Добытчики минтая приготовились к очередному падению цены

01 марта 2017

Международная выставка морепродуктов в США IBSS 2017 (англ. аббр. International Boston Seafood Show & SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA 2017) запланирована на 19-21 марта в Бостоне в Boston Convention & Exhibition Center. За ней следует европейская выставка рыбы и морепродуктов SEAFOOD EXPO GLOBAL SHOW 2017, запланированная на 25-27 апреля 2017 г. в бельгийском Брюсселе на территории Brussels Exhibition Centre. Из года в год набирает популярность международная выставка China Fisheries and Seafood Expo, обычно проводимая в начале ноября в Китае.

Все три выставочных шоу можно смело назвать флагманами мирового рынка рыбы и морепродуктов, но даже они пока ничего не могут сделать в ситуации, которая сложилась с минтаевой путиной в межсезонье 2016-2017 гг.

С начала 2017 года, ассоциации добытчиков минтая из России и США, а также китайские переработчики, равно как основные держатели запасов минтая в Циндао и Далянь, обеспокоены влиянием прошлогодних низких цен на блочное филе минтая PBO .

Причины подобного беспокойства не беспочвенны. В 2016 году сезон Б на минтай закончился ценой на блочное филе минтая PBO $2700/тонну. Удерживать подобную цену будет трудно.

"Есть две разные цены на минтай и непроданные с 2016 г запасы", - заявил руководитель одной российской рыбодобывающей компании (далее по тексту – источник А).

Рынок ожидает снижения цены на блочное филе минтая до уровня $2300-$2500/тонну, что создает немало трудностей на фоне больших запасов после Сезона-Б-2016. Беспокойство продлится весь Сезон-А-2017, где цены на минтай б/г из США и России, а также цены на блочное филе из Китая имеют тенденцию к снижению.

Другие источники из минтаевой отрасли корректируют сделанный ранее прогноз в пределах нескольких тысяч тонн.

"Я слышал, что есть некоторый запас, оставшиеся от 2016 года в США и России. В обоих случаях минтай предпочитают не покупать. Это либо конкурентная стратегия  или существуют проблемы с производительностью", - сообщил источник B из США.

Все началось в конце 2015 года с неплатежеспособности немецкого Pickenpack Holding – участника известного в  Германии Pacific Andes International Holdings, который был ранее одним из основных игроков на рынке минтая б/г.

В связи с кончиной Pacific Andes, цены на российский минтай б/г в феврале 2016 года упали ниже уровня $1050/тонну, побив, тем самым, "антирекорд" 2005 года. Это не сулит ничего хорошего для цен на другие продукты, такие как блочное филе PBO.

И хотя сроки начала и окончания минтаевой путины Сезона-А-2017 до сих пор не согласованы и вряд ли будут установлены в течение некоторого времени - после шоу в Бостоне и, возможно, даже во время выставки в Брюсселе – падение цены на минтай очевидно.

"Мы будем более информированы после шоу в Бостоне и к началу шоу в Брюсселе цены и обязательства по объемам должны быть твердыми," - сообщил один из поставщиков минтая из США (далее по тексту - источник C).

"Мы думали, что приближаемся к нижней планке этого беспорядка. К сожалению, оказалось, что предел падения цены еще не достигнут", - добавил он же.

"Я думаю, что слишком рано говорить об уровне цены для регулярных поставок на 2017 год. Может быть, после Бостона, мы будем иметь правильную цену. Я думаю, что $2500 за тонну блочного филе PBO, или даже немного выше, является реалистичным," - сказал источник А из России. "Пока же мы переживаем за неблагоприятный прогноз цены на блочное филе в районе $2150-$2200 за тонну."

По другим данным, "уровень цены $2500/тонну слишком оптимистичен, учитывая тот факт, что старые запасы продают на этом уровне", - сообщил другой американский поставщик минтая (далее по тексту - источник D), который также отказался назвать свое имя. "По настоящее время ничего не определено. Возникает дисбаланс на рынке. Существуют слишком большие остатки и не хватает покупателей. Более того, из России идет минтай нарастающим итогом", - сказал он. "Существует хороший спрос на конечные продукты в розничной торговле. Но, что-то должно измениться в худшую сторону, когда из цепи поставок выпало часть звеньев, не проводивших оплаты вовремя", - добавил он же.

"Мы по-прежнему пытаемся переложить объем блочного филе минтая  из Германии на другие европейские и североамериканские рынки или переработать его в сурими. Это еще один очень трудный сезон," - сказал другой продавец минтая из США, который говорил по соглашению анонимности (источник E).

Некоторые американские производители планируют сократить или даже полностью прекратить производство блочного филе минтая PBO в течение сезона. Например, так хочет сделать Nippon Suisan Kaisha (Nissui) Unisea, которому принадлежало 15% рынка блочного филе в прошлом году. Tom Enlow, генеральный директор Unisea, отказался прокомментировать этот шаг.

Согласно последним данным, производство блочного филе минтая все же продолжается и по состоянию на 11 февраля 2017 года составило объем 11300 тонн, что на 6% выше показателей прошлого года. Об этом намекнул Источник Е. "Блочное филе минтая  остается слабой позицией. Это правда, что некоторые американские производители прекратили производство PBO. Также верно, что все ищут альтернативу блочному филе. Я не уверен, насколько это изменит общий объем производства", - сказал он же.

Кроме того, сезонное распределение квот в этом году был изменено на 45% Сезон-А  и 55% Сезон-B, а не 40/60 как в прошлом году.

Чтобы выровнять ситуацию с минтаем, некоторые участники рынка задумались дать рекомендации своим правительствам, чтобы те приняли ряд законопроектов, сокращающих закупку импортной аквакультуры, например, тилапии и пангасиуса.

Другие советуют обратить внимание на развивающиеся рынки Африки  и Бразилии.

Пока же аналитики рынка минтая не будут сравнивать объем производства блочного филе с показателями прошлого года из-за изменившейся пропорции 45/55, - вплоть до окончания Сезона-B-2017. Таковы данные Источника Е.

"По окончанию китайского Нового года мы вновь вернулись к статистике продаж блочного филе, которые находятся на низком уровне", - сказал старший руководитель одной из российских рыболовных компании, также желающий остаться неизвестным (источник F). "Это может быть связано с распродажей прошлогодних остатков", - добавил он. "Несмотря на это, мы приняли стартовые цены как руководство к началу нового сезона", - резюмировал источник F. Руководители китайских рыбоперерабатывающих заводов в Циндао и Далянь после новогодних праздников принимают обратно тех рабочих, которые возвращаются с посевных работ.

Можно с уверенностью сказать, что рынок минтая китайцы уже давно не считают привлекательным. "Цена филе IQF снизилась до $2500 за метрическую тонну, что обычно являлось ценой блочного филе. Таким образом, снижение цены на филе будет влиять на цену минтая б/г", - таково мнение одного из руководителей завода в Далянь, который также отказался назвать свое имя (источник G). При старте цены в $2200-$2250/тонну, окончательная цена сделки составит около $2150/тонну", - сказал другой руководитель фабрики из Циндао.

"Абсолютным фактом остается рекордно низкая цена на российский минтай б/г в районе $1000-$1040/тонну. Одной из причин этого является нынешняя ситуация с обменными курсами", - сказал источник E.

Китайцы покупают минтай б/г в долларах США и продают филе в Европу за евро при сохранении тенденции на снижение цены с более слабым евро по отношению к доллару.

"Минтай б/г должен упасть в цене ниже $1000 до $900/тонну", - предположил закупщик одного из европейских предприятий (источник H). "Это не хорошо для рынка, но это то, что есть", - добавил он. "Когда падению наступит конец? Ситуация действительно серьезная," - сказал источник D. "Любой, кто может производить меньше блочного филе и больше других продуктов – будет это делать. Может быть, больше фирм сохранят квоту на вылов и вполне вероятно, что компании могут продавать больше минтая б/г на развивающихся рынках, таких как Бразилия и Африка", - сказал он. Это будет легче сделать компаниям с развитой международной сетью. "Мы должны найти новые рынки в условиях новой низкой цены. Затем, через некоторое время, это должно привести к росту цен", - добавил он. "Это для меня загадка. Я не знаю, как люди могут решить эту загадку. Снижение цен, однако, может помочь минтаю восстановить некоторые потерянные сегменты рынка, в том числе, на рынке готовой продукции", - сказал источник G. "Ну, если рынок начинает пользоваться низкой стоимостью минтая, то что может быть хорошего. Однако, если цена сырья падает - это не больно для переработчиков", - сказал он.

Однако, данные об уловах минтая, в основном из США и России, говорят о другом. Информация, озвученная на Глобальной конференции рынка морепродуктов (GSMC), состоявшейся в январе в Сан-Франциско, штат Калифорния, предвещает для рыбаков немалые перспективы в этом году. Основной тезис, озвученный на конференции – сделать минтай более привлекательным. По заявлению одного из руководителей продовольственного департамента США, минтай имеет шанс добиться больших успехов на американском рынке, учитывая проблемы с тилапией и пангасиусом. Минтай имеет шансы извлечь преимущество от падения продаж тилапии на американском рынке, частично из-за негативной информации вокруг данного вида аквакультуры. Кроме того, Департамент сельского хозяйства США может закрыть импорт пангасиуса после того, как 2 сентября сказал об этом Michael Holley – менеджер по закупкам сырьевых товаров и морепродуктов US Foods, второго по величине широкопрофильного дистрибьютора в сегменте HoReCa в США.

"Необходимо, однако, сделать минтай привлекательнее", - сказал Holley, выступая во время конференции GSMC. "Это должно быть сделано с использованием большого количества исследований и разработок, а также по средству распространения информации о пользе рыбы", - добавил он.

Некоторую помощь американскому рынку оказывает введенное в США понятие "наименование по происхождению", что означает использование названия Alaska Pollock только для минтая, выловленного в США, а не в России. "Смена названия - это хорошее начало", - сказал Holley. "Мы должны получить должный отклик от рынка в том, что американский минтай – это хороший продукт, который стоит больше кушать". Руководитель одной из крупных американских рыболовецких компаний согласился с тем, что изменение названия немного повлияло на повышение спроса. Проблема, однако, в том, что эта отрасль создана для производства определенных видов продукции, которые в основном ориентированы на сырьевой и промышленные сектора экономики. Индустрия настроена производить, в основном, блочное филе и сурими. То есть то, что американские потребители не видят на полке магазина. "Любой рыбак и рыбопереработчик знает разницу между сырьем и готовой продукцией. Но, в будущем мы увидим новые суда и новые заводы, где различные продукты могут принимать форму конечного товара в удобной упаковке для супермаркета и тогда переименование минтая принесет большую пользу для американского рынка", - добавил он.