В 2015 году Чили не планирует увеличение поставок атлантического лосося

10 октября 2014

Стагнация мировых  объемов   атлантического   лосося  – таков прогнозируемый тренд на 2015-2016 гг, а производство  в   Чили   снизится  впервые с 2010  года, заявили  в  инвестиционном банке Nordea. Отчасти это связано с более высокими темпами сбора урожая  в  этом  году, а также  в  связи с прогнозом на меньший урожай  лосося   в  Норвегии  в  связи с заболеваемостью морскими вшами (англ. sealice), заявили  в  Nordea.

В  свежем докладе Nordea под названием «A golden 2015 waiting around the corner" указано, что глобальные  поставки   лосося   в  2014  году  увеличатся не на 7%, а на 9,5% до уровня 2,239 милл. тонн, по сравнению с 2,041 милл. тонн  в  прошлом 2013  году . Мировой  рост  урожая  лосося   в   2015   году  ожидают до уровня 2,244 милл. тонн, а  в  2016  году   - 2,312 милл. тонн с годовым  ростом  всего  в  3%.  В  данном прогнозе учтено падение урожаев  в   Чили   в   2015   году . Подобное падение прогнозируется впервые с момента восстановления лососевой отрасли ( в  2010  году ), когда  Чили  оправилась от последствий инфекционной анемии.

Следует отметить, что предыдущий прогноз Nordea –  рост  на 2%  в   2015   году .

- На 2  года  вперед мы прогнозируем  увеличение  только на 60 тыс. тонн  в  совокупном  объеме  урожая  лосося , - указано  в  докладе старшего аналитика по морепродуктам Kolbjorn Giskeodegard  и  помощника аналитика Lise Tønnesen. Аналитики других инвестиционных банков сообщили о своих прогнозах более высокого  роста , чем ожидалось  в  этом  году , а затем всего лишь на 3%  роста   в   2015 -2016. Их предсказания лишь немного отличаются от прогнозов их коллег.  В  докладе от 1 сентября аналитик Bent Rolland из Fondsfinans вычисляет  рост  предложения на 7%  в  этом  году  - от 2,036 до 2,181 милл. тонн, а затем  рост  на 3%  в   2015   и  отсутствие  роста   в  2016  году .  В  докладе от 3 октября, Kjetil Lye из Handelsbanken оценивает  рост   в  8%  в  этом  году , от 2,042 до 2,214 милл. тонн, а затем  рост  на 3%  в   2015 -2016 гг.

- Это включает  в  себя более нормированные условия  роста   и  влияние Норвегии с помощью 45 новых т.н. «зеленых лицензий», которые станут выдаваться постепенно  в  период 2015-2017 гг, - сказал Lye.

- Мы видим ежегодный  рост  глобальных  поставок   лосося   в  0-5%,  и  как вероятно,  в   2015 -18 гг будут сохранены условия для  роста , - добавил он.

Пересмотренные прогнозы основаны на планах раннего переноса сроков сбора урожая  лосося   в   Чили   и  Норвегии - основных странах-производителях. Более высокий прогноз по урожаю отчасти связан с относительно высокими температурами воды  в  море  в  Норвегии  и   в  связи с повышением производительности  в   Чили . Проблемы с морскими вшами  и  заболеваемостью поджелудочной железы у рыб  в  Норвегии также вынудили некоторых фермеров собрать рыбу раньше, при меньших размерах, уменьшая общий тоннаж ожидаемого урожая  в  будущих периодах.

- Высокий сбор небольших размеров привел к сокращению биомассы, -  в  большей степени, чем ожидалось ранее, - пишут аналитики Nordea. -  В  то же время, сбор урожая  в   Чили  на 60 тыс. тонн (на 12%) выше, чем ожидалось, по причине повышения производительности морских ферм.

- Единственным фактором, который стимулирует сбор урожая  в  данный момент, является более высокий средний вес, - заявили  в   Чили . Это уже произошло  в   Чили , где средний вес увеличился до 5+ килограммов, что  и  повлияло на  увеличение   объемов  урожая  в  2014  году .

- Таким образом, мы не видим дальнейшего потенциала  роста  для этого рынка  в  ближайшие  годы , - сказали аналитики. Они же отметили, что  в  Норвегии, проблемы sealice привели к сокращению размеров поголовья.

- Следовательно, мы не ожидаем, что  в  Норвегии захотят сохранить биомассу ради более высоких урожаев  в  течение следующего  года  или двух. Аналитики считают, что пересмотренные прогнозы создают более жесткий баланс на рынке, чем предполагалось ранее.

- Наш главный сценарий развития ситуации основан на предположении, что  в   Чили   после  рекордно высоких урожаев 2014  года  резко сократится поголовье мальков до уровня прошлых  лет   и  вся оперативная прибыль будет выведена из отрасли уже  в  2014  году .

- Для Норвегии мы не ожидаем повышения урожая  в  связи с большим количеством мелкой рыбы, собранной  в  2014  году  из-за опасности заражения морскими вшами.

Как сообщалось, банк Nordea увеличил свой прогноз цен на 2015  год  до уровня 44 норвежских кроны (норв. NOK 44), что на 10% больше его предыдущей оценки  роста  цены. - Понимая тяжелую неопределенность рыночной ситуации  в  России, Франции, а теперь  и   в  Бразилии, мы должны учитывать более низкую планку цены на норвежский  лосось   в   2015   году . Тем не менее, мы считаем справедливой цену  лосося  на уровне 44-х норвежских крон  в   2015   году , что до 10% выше цены  в  2014  году , а цену на 2016  год  мы видим  в  районе NOK 43, - говорится  в  докладе.

Более высокие температуры морской воды  в  Норвегии ухудшили ситуацию с заболеваемостью рыбы болезнями поджелудочной железы (сокр. БПЖ, англ. pancreas disease – сокр. PD). К началу сентября количество вспышек БПЖ выросло на 80% по сравнению с предыдущем  годом , - написал  в  своем отчете Rolland.

Участки моря, охваченные теплой водой, находились «под паром»  в  течение более длительного периода, чем обычно. Официальная статистика  в  Норвегии насчитывает 97 участков моря, подвергшимся атакам теплой воды, что  и  стало причиной БПЖ рыбы  и   в  итоге будет способствовать ограничению  роста  урожая  в  следующем  году . Ситуация с БПЖ также внесла вклад  в  насильственное извлечение урожая  в  этом  году .

Для  Чили  Nordea ожидает падение урожайности впервые с 2010  года . По его оценкам,  в   Чили   в  этом  году  будет урожай  в   объеме  595 тыс. тонн по сравнению с 470 тыс. тонн  в  прошлом  году .  В  следующем  году , однако,  объемы  должны упасть до 581 тыс. тонн, а прогноз на 2016  год  – 590 тыс. тонн.  После  "катастрофы" 2013  года , ситуация  в   Чили  значительно улучшилась,  снизилась  заболеваемость вшами  и  понизился уровень смертности, - указано  в  докладе аналитиков, которые отмечают широкий спектр проведенных процедур  в   Чили  по борьбе с sealice.

- Улучшение состояния здоровья стада,  в  итоге, привело к более высокой средней массе урожая до уровня 5+, - заявили аналитики.

- Как следствие этого улучшения, средний размер рыбы теперь значительно выше  и  общий урожай может увеличиться на целых 120 тыс. тонн, несмотря на такое же количество рыбы, оставшейся  в  море", - пишут аналитики.

Однако, по их словам, это еще предстоит выяснить, как долго эти процедуры останутся эффективными, прежде чем вши вновь активизируются, - как это уже случилось  в  Норвегии.

- Ключевой вопрос сейчас: как долго сохранится эта благоприятная ситуация  в  свете все еще большого количества морских вшей. Ожидается снижение урожая  в   2015   году   после  четырех  лет  стабильного  роста , хотя  в  целом улучшение налицо. Отчет Nordea также содержит прогнозы по кижучу  и  форели, суть которых сводится к относительной стагнации  в  ближайшие  годы .

- Производство форели было уменьшено  в  Норвегии  и   Чили   и  замещено  атлантическим   лососем , для которого рынок значительно шире, - пишут аналитики.

- Производство кижуча остается на уровне прошлых  лет  с ожидаемым незначительным повышением  в  2014 г. Кроме того, при взгляде на  поставку  других промысловых видов, таких как сиг или креветки, нет реальных перспектив  роста  поставок. Учитывая эти два фактора, похоже, ситуация на рынке будет оставаться жесткой в течение следующих двух лет.