Минтай достиг подвала цены и начинает неуверенный рост

27 сентября 2017

Продавцы минтая говорят о том, что рынок оживился несмотря на некоторое сопротивление покупателей из Германии. Большинство игроков уверены, что минтай давно достиг подвала цены и теперь ожидают повышения цен. Производители минтая в США считают, что рынок минтая начинает подниматься после нескольких лет низких цен и недавнего хаоса, возникшего по вине группы Pacific Andes.

Главной причиной сдерживания роста цен на блочное филе минтая (PBO) была Германия, по-прежнему существует некоторая оппозиция росту цен, сказал Юрген Маргграф, исполнительный директор Frosta, одного из крупных немецких рыбопереработчиков. Тем не менее, Маргграф согласился с американскими производителями, что на рынке существует более стабильная ситуация с точки зрения спроса и предложения, а также на пользу рынку играет разрешение кризиса вокруг заводов группы Pacific Andes в Германии через вхождение в этот сектор американских продуктов Trident Seafoods.

Цены на филе PBO для сезона A были согласованы примерно в $ 2,400 за тонну в зависимости от условий поставки. Производители минтая в США наращивают объем производства в мире с ростом мирового спроса.

«Рынок блочного филе, похоже, стабилизировался на том уровне, который мы видели в прошлом сезоне, без дальнейшего снижения цен. Фактически нам удалось получить немного лучшую оценку некоторых сделок сезона B», - сказал исполнительный директор одного крупного американского продавца (источник A). «Спрос и предложение сейчас намного более сбалансированы. Мы чувствуем ветер перемен и очень воодушевлены перспективами рынка на 2018 год», - добавил он.

Рынок «наконец-то преобразился», сказал еще один продавец минтая в США из большой рыболовной компании (источник Б).

«Это была тяжелая битва, особенно за блочное филе, но это первый раз за последние три года, когда мы собираемся в сезон B, полностью распродав сурими и блочное филе», - добавил источник Б.

Второй источник был немного более позитивным, чем источник A, утверждая, что цены для сезона B для крупных покупателей достигли $ 2500/тонну плюс 50-100 долларов США относительно цен января.

В Европе крупнейшими покупателями блочного филе минтая PBO являются Nomad Foods - владельцы Iglo, Birds Eye и Findus, а также Trident's Pickenpack Seafoods.

«Ожидаемый рост цен на сырье здесь потребует дальнейшего роста цен и сокращения затрат в будущем», - сказали в компании. Маргграф, вице-председатель Frosta и начальник отдела операций, не считает оправданным повышение цен на сырье. «Цены на сырую нефть снижаются, а затраты растут - это странно», - сказал он. «Я всегда отвечаю производителям США: пожалуйста, посмотрите на другие конкурентоспособные протеин-содержащие и продукты, такие как птица и свинина. Мы работаем с мясниками на одном рынке, и поэтому не должны слишком сильно повышать цены на рыбу», - сказал Маргграф.

«Я понимаю, что кто-то хочет повышать цены, но, с другой стороны, нет реальной причины. Американцы ведь не только выживают сегодня, но даже инвестируют в Европу, как это сделал Trident's, поэтому не должно быть такой плохой ситуации как они утверждают», - сказал он.

Источники в США, однако, утверждают, что общая ситуация говорит о том, что спрос на минтай растет во всем мире, а также на внутреннем рынке США и России.

Кроме того, преодолен краткосрочный период низких цен на блочное филе, вызванный большими запасами, которые появились на рынке после кризиса Пикенпак, который произошел в конце 2015 года.

«Излишние запасы, с которыми боролся рынок, возникшие из-за проблем с Пикенпаком в декабре 2015 года, закончились, и теперь их нет», - сказал источник А. Кроме того, «многие из покупателей в Европе не совсем понимают, что привело к краху рынка в начале этого года, и они также не знают о росте потребления за пределами Европы», - сказал источник Б.

Согласно июльскому отчету от Trident и Genuine Alaska Pollock Producers (GAPP), являющемуся торговым органом для сектора переработки в США, ряд факторов играет в этом растущем спросе за пределами Европы. Во-первых, Министерство сельского хозяйства США (USDA) через свою спец.программу для продовольственных банков закупит значительное количество блочного филе в сезоне 2017 года.

Дальнейшие расходы ожидаются в 2018 году, а также дополнительные расходы на программы школьного питания Министерства сельского хозяйства США. Больше минтая будет потребляться американскими школьниками, а январский каталог USDA включает в себя первый продукт глубокой переработки минтая: рыбные палочки из целого филе минтая. Пополнение списка является настоящей победой для GAPP, который содержит новый продукт, включенный в список продовольствия для школьных округов с 2009 года, и для Института маркетинга морепродуктов в Аляске, который работал над окончательной доработкой спецификации с USDA в течение года.

Согласно данным  GAPP и Trident, на американском рынке сложилась тяжелая ситуация для пангасиуса и тилапии, которая оказывает «положительное влияние на спрос» на блочный минтай. Пангасиусом "занимаются" все - от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США до USDA. Негативная пресса вокруг тилапии также отрицательно влияет на спрос в США. Во время январской конференции по рынкам морепродуктов Майкл Холли (представительль US Foods, второго по величине дистрибьютора общественного питания в США) сказал, что беды пангасиуса и тилапии заново открывают для минтая американский рынок.

Также официальное изменение названия минтая на американском рынке, то есть только минтай, собранный на Аляске может называться Alaska pollock, приносит большой успех, со слов Trident и GAPP. Раньше российский минтай можно было продавать в США как Alaska pollock. Ранее в этом году McDonald's провела маркетинговую кампанию вокруг происхождения минтая Аляски. Subway также запустило бутерброд с минтаем в некоторых регионах США в течение некоторого периода времени в начале этого года. Trident является поставщиком для обоих из них.

В отчете от GAPP и Trident говорится, что экспорт филе минтая в Азию удвоился с 2014 года, составив от 9 тыс.тонн в этом году до 20 тыс.тонн в 2016 году. Кроме того, российские производители замороженных блоков продают больше на внутренний рынок, пишет GAPP и Trident.

Вероятно, Россия сократит свой общий допустимый улов (TAC) 2018 для минтая. В конце апреля Российский научно-исследовательский институт рыболовства рекомендовал сократить вылов минтая (ОДУ-2018) на 110 тыс.тонн. Это будет означать ОДУ-2108 в размере 1,78 миллиона тонн. Ожидается, что ОДУ в США в 2018 году будет стабильным, согласно данным GAPP и Trident. В 2017 году Совет по управлению рыболовством в северной части Тихого океана установил TAC Восточного Берингова моря в размере 1,345 млн. тонн на 2017 год, по сравнению с 1,340 млн. тонн в 2016 году. Первоначальные данные указывают на то, что TAC остается на уровне 1,345 млн. тонн в 2018 году, говорится в докладе Совета в декабре прошлого года.

Основной фокус сейчас перемещается на российское филе минтая. Российский флот наращивает производство в море блочного филе, что позволяет ему увеличивать долю рынка в Европе, вытесняя американцев и китайцев. Согласно данным Евростата за январь-март 2017 года, в Европу было импортировано 8,050 тыс.тонн филе минтая из России, что на 128% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, когда пришло 3,525 тыс.тонн при общем годовом обороте в 2016 году в размере 25,385 тыс. тонн. Между тем, поставки США в Европу упали на 9% год к году до 22,890 тыс. тонн в январе-марте 2017 года, при этом поставки замороженных блоков из Китая упали на 2% год-к-году до 39,320 тыс.тонн.

Отдельный раздел статистики по США посвящен производсту deepskin-филе и сурими. Объем добычи deepskin-филе в сезон B составляет 19 тыс.тонн, что на 43% больше, чем в предыдущем году. Данные NOAA показывают, что сезонная глубина производства составила 23,5 тыс.тонн, что на 33% выше, чем годом ранее. Производство сурими в сезон B составляет 50,6 тыс.тонн, что на 13% больше чем годом ранее. В сезон А 2017 было произведено 83,1 тыс.тонн, что незначительно увеличилось на сезон А 2016 года, когда производство составило 80,2 тыс.тонн.